Страшно, но очень романтично испытывать любовь к вампиру. Но потеря любимого, который не захотел, что бы девушка стала обычной пешкой в войнах двух кланов ночных охотников, стало невыносимым испытанием. Белла Свон, переживая потерю любимого, его исчезновение и пытается забыться дружбой с индейским мальчиком Блэком. Вскоре оказывается, что этот мальчишка еще более свирепое и жестокое создание ночной тьмы, чем аристократичные вампиры. Кто теперь спасет девушку?